证券代码：000783       证券简称：长江证券           公告编号：2025-089 债券代码：524558                          债券简称：25 长江 K2 长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建造行科技蜕变               公司债券（第二期）刊行效果公告   本公司过甚董事、监事、高等惩办东说念主员保证公告实质着实、准确和完满，并 对公告中的流弊纪录、误导性述说粗略要紧遗漏承担背负。   长江证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公建造行不杰出东说念主民币 200 亿元公司债券已获取中国证券监督惩办委员会证监许可〔2025〕2145 号文注册。 凭据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建造行科技蜕变公司债 券（第二期）刊行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行科技蜕变公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行鸿沟为不杰出 询价配售的款式。   本期债券刊行本领自 2025 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 28 日，本期债券为   刊行东说念主的董事、监事、高等惩办东说念主员、抓股比例杰出百分之五的推动过甚他 关联方未参本期债券的认购。   本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华 泰纠合证券有限背负公司过甚关联方狡计认购 2 亿元。前述均报价公允，本领合 规。   认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与往复惩办认识》、                               《深圳证券 往复所公司债券上市章程（2023 年校正）》、                       《深圳证券往复所债券商场投资者适 当性惩办认识（2023 年校正）》及《对于圭表公司债券刊行关系事项的奉告》等 各项法律划定条件。   本期债券最终刊行鸿沟小于拟刊行鸿沟，本期债券最终的召募资金用途如下：  本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将不低于 70%的召募资金用于科技创 新鸿沟，剩余部分用于偿还有息债务。   特此公告。